Сложно поддерживать реноме матерого опера и эффективно бороться с мафией, когда тебе только что исполнился год. Именно с такой проблемой сталкивается майор Хромов после того, как его проклинает гадалка. Неудачная спецоперация заканчивается для него переселением в тело маленького ребенка. И тем не менее, этот малыш остается одним из лучших полицейских Дальневосточного региона. Даже пересев из патрульного автомобиля в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату, пустившему корни во Владивостоке. При этом, мама и не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию. Отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии…